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“docMX”的搜索结果：28 条
文章 · 入门指南 › DocMX 简介
什么是 DocMX
DocMX 是一套信息管理和工作流系统，借助在后台运行的自动化功能，团队可以顺畅、高效地协同工作。由于 DocMX 基于云端，团队成员只要连接互联网，即可随时随地工作。 DocMX 的主要目标是尽可能实现自动化，让团队成员在工作流程中只需进行检查和审批。（自动化程度因您的系统配置而异。） 简单的信息管理 1. 数据输入 文档（任何数据或报告）可以自动添加到 DocMX 中，也可以由用户上传。 自动 用户 方式 文件传输 电子邮件 例如：来自公司内部系统或第三方系统的报告。 方式 DocMX Web 应用 （上传文件或提交表单） DocMX 虚拟打印机 扫描仪 电子邮件 Outlook 加载项 2. 数据采集和标签 标签可以自动填写，也可以由用户输入。 自动 用户 由机
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DocMX 术语表
本术语表对您在使用 DocMX 或浏览我们的帮助中心时可能遇到的常用术语进行了说明。 A Action（操作） 特定任务的处理结果。例如，任务的“Approve”即为一种操作。 Actionable Note（待处理备注） 添加到文档中的一种特殊备注，被指派的用户需要执行相应操作才能将其解决。添加该备注的用户也可以将其取消。 Advice（建议） 一种 … 当前查看的文档向用户呈现的信息，旨在帮助用户做出明智决策并减少错误。 Attachment（附件） 与文档关联的附加文件。 Audit（审计） 用户在 DocMX 中执行的所有操作均会被记录并加盖时间戳。 Automate（自动化） 能够将文档发送至自动化流程。这些流程通常与文档的分类及信息提取相关。 B Boomerang（回旋审核） 将任务发送给其他用户进行核查，核查
文章 · 上传服务与更新
DocMX 自动上传服务
以下是安装 DocMX 自动上传服务以及配置 Windows 服务的分步指南。 安装要求 有两个导航菜单。 安装 DocMX 自动上传服务需要以下两项： 安装文件 安装需要以下两个文件： – DocMX Automate.msi – Setup.exe 您可以从此处下载包含这些文件的 zip 压缩包 许可证文件 这是由 DocMX 提供的唯一文件，用于为上传服务授权并将其关联到您的 DocMX 实例。 前提条件 在安装上传服务之前，建议您先获取并设置以下内容： 服务帐户 创建一个用于运行 DocMX 自动上传服务的 Windows 服务帐户。新创建的服务帐户应对本地计算机具有读/写权限，并对其需要访问的所有网络位置具有读取权限。 安装过程 运行应用程序 首先，在要安装该服务的计算机上，以
文章 · 上传服务与更新
如何下载最新版本的 DocMX
为什么有时需要手动更新？ 浏览器会将经常下载的数据存储在缓存中。缓存是浏览器使用的临时存储区域，用于避免每次都重新下载文件。如果浏览器没有自动下载最新版本的 DocMX，请务必手动下载。缓存的数据可能会导致登录问题；此外，在发布更新后，这些缓存数据可能不再有效，也会引发问题。 某些浏览器（如 Edge）的缓存过期规则更为严格，可能不会经常检查文件是否有更新。 浏览器快捷键 您可以使用以下快捷键刷新浏览器，并自动下载最新版本的 DocMX。 清除单个页面的缓存 虽然与 DocMX 相关的大部分数据都属于 DocMX 应用程序本身，但该服务的其他部分可能会缓存在您的浏览器中。如需刷新这些内容，您可以仅清除 DocMX 站点的缓存，以免影响其他使用缓存的网站。 Chromium（Edge 和 Chrome） 登录
视频课时 · 使用 DocMX
导航
了解如何在 DocMX 中浏览和查找所需功能。 主导航菜单 用户菜单
视频课时 · 使用 DocMX
如何建立索引
了解如何将文档添加到 DocMX 中。 什么是索引？ 从 Intray 建立索引 从 Dropzones（批量）建立索引 半自动建立索引
文章 · 使用 DocMX
日期和数字格式设置
您设备上的时区首选项决定了日期在 DocMX 中的显示方式。在设备中设置正确的区域并在浏览器中设置正确的语言，可确保显示正确的日期格式。例如：dd/mm/yyyy、mm/dd/yyyy、dd-mm-yyyy 等。 在浏览器中选择语言时，如果您的语言有多个选项可用，请务必选择最适合您所在国家/地区的选项。国家/地区部分决定日期和数字的格式。 请注意，Chrome 和 Edge 等常用浏览器会忽略设备的区域和语言设置。请务必确认您的浏览器设置符合您的偏好。 如需调整设备或浏览器设置，请点击下方相应的链接： 设备区域和语言设置 Mac Windows 浏览器语言设置 Chrome Edge Safari（使用设备设置）
文章 · 上传服务与更新
上传服务故障排除
请参阅以下指南以解决上传服务的相关问题。如果仍无法解决问题，请联系 DocMX 支持团队。 授权出现问题 应用程序打开时，如果显示“Problem authorising”消息，则表示该服务无法连接到身份服务器进行身份验证。 请确保该计算机可以访问互联网，并且可以通过浏览器连接到您的 DocMX URL。这样可以确认该 URL 已加入白名单，且没 … 保应用程序或服务具有访问工作目录文件夹的正确权限。如果工作文件夹不存在，应用程序将尝试创建该文件夹。 如果您需要将本地目录更改到其他位置，请联系支持团队。 启动应用程序 如果启动应用程序时出现问题，请确保应用程序或服务可以访问以下位置，并具有读取和写入权限。 C:\Users\All Users\docmx（如果专门安装到某个用户配置文件中，则为该特定用户的位置）。 日志记录 为帮
文章 · 常见问题及解决方法
登录问题排查
如果您在登录 DocMX 时遇到问题，请检查以下常见问题。 设备时间不正确 如果您设备上的时间误差超过 1 分钟，登录将会失败。 检查时间差 请访问 https://time.is/，查看您设备上的时间是否正确。 如果时间误差超过 1 分钟，请继续执行下一步。 请根据您的操作系统，按照以下说明同步设备时间： 如何同步时间 – Windows 10 … – 5 秒）。 如何同步时间 – Mac 请按照 Apple 支持网站上的详细说明操作：Mac 操作说明 清除网站 Cookie 您的浏览器会话中可能存储了无效或不正确的 Cookie。您可以快速、轻松地仅清除为 DocMX 存储的 Cookie。请展开下方与您的浏览器相关的部分，并按照列出的步骤操作。 Edge 1. 前往登录界面。 2. 点击
文章 · 事件与运行状况
巴林系统迁移 – 2026 年 3 月
状态：已完成 重要通知 我们的团队正在进行计划内的基础设施升级，以提升 DocMX 平台的性能、安全性和可靠性。此次升级包括数据库优化、系统更新和质量检查，以确保您恢复使用时获得更顺畅的体验。 感谢您的耐心等待，对于给您的工作流程带来的不便，我们深表歉意。所有现有数据和文档均安全无损、完整保留。 受影响的服务 托管在巴林区域的所有服务。 维护时段 预计 … 站点即将上线，作业处理（文档自动化）也将随后恢复。 3 月 05 日 – UTC 时间 06:40 AM 所有经过修改的 DocMX 服务均已在内部启动并运行。我们正在进行最后的检查，并将逐步恢复各项关联服务。 3 月 05 日 – UTC 时间 03:40 AM 服务迁移进展顺利，但由于该区域出现故障，我们已采用一些备用方法来完成迁移。目前这不会影响维护时段。 3
文章 · 使用 DocMX
导航菜单
系统提供两个导航菜单。 Main Navigation Menu 位于左侧，可访问大部分功能。 User Menu 位于右上角，可访问您的个人资料、备注，以及根据主导航所选项而显示的其他功能。 主导航选项 Search 使用搜索筛选选项查找文档。 标签搜索 全局搜索 My Tasks 查看您所有任务的摘要。 My Intrays 将文档添加到您的 Intray 并索引到 DocMX。 Create 使用表单和模板创建可直接索引到 DocMX 的文档。 表单 文档模板 Control Centres 查看实体、部门的概览以及日间/夜间报告。 Reports 查看自定义报告。 Entity 在多实体环境中选择实体。 Search Document ID 使用 ID
文章 · 使用 DocMX
文档（添加/索引）
单击缩略图时会出现自动化选项。DocMX 将通过设置文档类型并填写标签来为文档建立索引。 通过 My Dropzones 建立索引 转到 My Dropzones 请参阅 My Dropzones 菜单项 添加区域（如需要） 单击“Add Zone”按钮并选择文档类型。My Dropzones 中将创建一个以该文档类型命名的方框。 将文档拖放到区域中 从您
文章 · 入门指南 › 基础知识
了解标签
什么是标签？在 DocMX 中如何设置和使用标签？
文章 · 使用 DocMX
文档（搜索）
如何进行标签搜索、全局搜索、文档 ID 搜索和存档搜索？
文章 · 使用 DocMX
Boomerang Task
此功能允许用户将任务交由他人审阅，审阅完成后任务将返回给原用户。举例来说，Ingrid 收到了一项任务，她需要他人协助审阅……
视频课时 · 使用 DocMX
标签搜索
了解如何使用标签快速查找文档。
视频课时 · 使用 DocMX
全局搜索
跨不同文档类型进行搜索，并使用通用标签值。
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用户账户
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如何审批任务
了解如何打开和审批任务。